北京6月29日讯顾地科技(002694.SZ)昨晚披露的公告显示，公司于昨日收到深交所上市审核中心出具的《关于关于顾地科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

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顾地科技2023年6月17日披露的向特定对象发行股票募集说明书(二次修订稿)显示，公司本次发行募集资金总额为467,804,160元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。

顾地科技本次定增发行的保荐机构（主承销商）是浙商证券，保荐代表人是叶维方、黄杰。

顾地科技本次定增的发行对象为万洋集团有限公司，发行对象以现金方式全额认购。

本次发行的发行价格为2.82元/股。本次发行数量为165,888,000股，不超过本次发行前公司总股本的30%，且募集资金总额为467,804,160元，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。

本次发行完成后，万洋集团有限公司认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

公司主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售。截至募集说明书签署日，山西盛农投资有限公司持有公司28.11%股份，为公司控股股东；任永青持有山西盛农投资有限公司98.50%股份，为公司实际控制人。公司股东越野一族（北京）投资管理有限公司持有公司1.65%股份，山西盛农投资有限公司与越野一族（北京）投资管理有限公司存在一致行动关系。

本次发行前，万洋集团未持有公司股份，与公司、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。本次发行完成后，万洋集团将成为公司控股股东，构成公司关联方，故本次发行构成关联交易。

本次发行后，公司的控股股东、实际控制人将发生变更，万洋集团将成为公司第一大股东、控股股东，苏孝锋将成为上市公司的实际控制人，持有顾地科技23.08%股权。原控股股东山西盛农投资有限公司持股比例将从28.11%下降到21.62%，不会导致公司股权分布不具备上市条件。同时，山西盛农投资有限公司承诺自2022年12月8日起36个月内放弃其所持有的上市公司股份中70,447,104股股份的表决权。若本次向特定对象发行股票顺利实施，则山西盛农投资有限公司放弃上述股份表决权的到期日顺延至本次向特定对象发行结束之日起36个月之日。

若上述股份变动全部实施完成，万洋集团所持上市公司股份比例为23.08%，享有表决权的占上市公司全部有表决权股份的股份比例为25.58%，成为上市公司控股股东。因此，本次发行将导致公司控制权发生变化。

万洋集团不排除通过包括但不限于二级市场增持、重大资产重组、参与上市公司向特定对象发行等方式进一步增加控制权。

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